사모펀드 - Amsterdam Institute of Finance - AIF.nl (2024)

사모 펀드가 거래에서 가치를 창출하는 방법 알아보기

프로그램 전단지

지금 등록

다음 이용 가능 날짜: 3월 4일

  • 개요
  • 콘텐츠
  • 누가 참석해야합니까?

그만큼사모펀드프로그램은 참가자들에게 사모 펀드 운영, 엔지니어링 매수 방법 및 수단, 보고 및 성과 측정, 기관 투자자 관점을 포함하여 벤처 캐피탈, 성장 캐피탈, 매수 및 턴어라운드의 내부 작업에 대한 확실하고 비판적인 이해를 제공합니다. . 이 프로그램은 공식 강의, 그룹 토론, 연습 및 사례 연구로 구성된 강렬한 학습 경험을 제공합니다.

“매우 유용하며 교수는 학문적 경험과 실무 경험을 모두 결합합니다.”

투자하다. 애널리스트 프리미어 그룹 WLL, 바레인

당신이 얻을 수 있는 혜택

  • 규모, 추세, 시장 및 주요 업체에 영향을 미치는 문제 등 사모 펀드 산업을 분석하고 이해합니다.
  • 유럽 ​​전역의 사례 연구를 통해 사모펀드 제안 제안 조사
  • 사모펀드 전문가가 사용하는 투자 구조 및 수익 동인을 이해합니다.
  • 매수 조건표와 거래 구성 방법에 대한 자세한 내용을 알아보세요.
  • 사모펀드의 주요 거버넌스 및 통제 메커니즘 문제를 검토합니다.

프로그램 기간
3 일

1일차09:00 – 17:30
2일차09:00 – 17:30
3일차09:00 – 17:30

다음 단계
우리는 귀하가 금융의 다양한 측면을 더 깊이 이해할 수 있도록 고안된 신중하게 만들어진 학습 경로를 제공합니다. 다음과 같은 전문 프로그램 중 하나 이상을 선택하여 전문 학습 경로의 다음 단계를 밟아보세요.

  • 고급 가치 평가
  • 부실투자 및 자문
  • 기업가 금융: 벤처 캐피털 파이낸싱
  • 인수 합병

1일차 |사모펀드: 자산 배분, 수단 및 전략

소개

  • 사모 펀드, 사모 부채, 사모 부동산: 전략 및 도구
  • 사모펀드 가치사슬
  • 중개 수준: 직접/공동투자, 펀드 및 자금조달
  • 과제: 민간 시장에 투자하는 것이 왜 어려운가요?
  • 현재 논쟁: 평판, 진부함, 현실

민간 시장 투자의 세 가지 차원

  • 유동성: 측정 및 제약
  • 반환: 측정(IRR, MOIC, PME), 비교, 역학 및 해석(순/총)
  • 워크숍: IRR의 한계 설명
  • 위험: 측정, 한계
  • 벤치마킹: 데이터 소스, 사분위수(한도)
  • 현재 논쟁: 신용 한도(자본 브리지 파이낸싱), 미사용 자본 비용

자산 배분 및 민간 시장

  • 민간 시장에 대한 관점: 규모, 진화, 지리적, 전략적 분석
  • 위험-수익-유동성: 포트폴리오 설정(시장 중립 포트폴리오)
  • 하향식 및 상향식 접근 방식
  • 현재 논쟁: 분자와 분모 효과
  • 사모펀드: 기능 및 선택

사모펀드: 기능 및 선택

  • 상장펀드와 비상장펀드
  • 펀드 매니저 및 구조(LP, SIF, RAIF, FPCI, SPAC, BDC, VCT,…)
  • 펀드의 기능(빈티지 연도, 투자 및 회수 기간…)
  • 특성: 자본 배치, 건조 분말, J-곡선
  • 펀드매니저의 역할
  • 경제성(수수료, 장애물, 수행, 따라잡기…)
  • 워크숍: 펀드 폭포(미국/유럽) 일러스트레이션

Q&A 및 요약

2일차 |민간 기업에 대한 투자: 소싱, 분석, 협상, 가치 창출 및 퇴출

투자 프레임워크

  • 투자 과정: 5단계
  • 도구 선택: LBO의 경우
  • 다른 유형의 투자

거래 분석: 중견 청소업체(사례 I)

  • 대화형 비즈니스 사례: 거래 분석 I
  • 대화형 비즈니스 사례: 거래 분석 II
  • 협상과 가치평가

거래 분석: 중견 청소업체의 사례 (사례 II)

  • 구조화
  • 효과 활용
  • 성과 계산 및 분석
  • 한계와 위험

거래 및 투자 후 활동

  • 종결 및 법적 문서
  • 100일 계획, 구현, 가장 자주 수행되는 작업
  • 가치 창출
  • 거래 종료: IPO, 무역 판매, 2차 판매,…

Q&A 및 요약

3일차 |자금 조달 및 구조화, 투자자 관계

투자자는 누구이며, 그들은 어떻게 생각하는가

  • 투자자 유형 및 우선순위
  • 자본의 원천과 제약
  • 투자자들은 어떻게 생각하나요?
  • 투자자들은 무엇을 원하는가?
  • 이해관계 일치의 큰 퍼즐
  • 현재 논의: 펀드 관계 수, 원스톱 쇼핑, 이해관계 조정

펀드 투자자의 모습

  • 자금 선택을 위한 올바른 환경 선택: 아웃소싱부터 사내 운영까지
  • 제약 조건에 따라 올바른 프로그램 설정
  • 과제: 역선택, 전염, 이해관계 불일치, 보수주의, 군집 효과
  • 워크숍: 기부금, 패밀리 오피스, 연금 기금 - 비슷하면서도 다름
  • 투자자 간 경쟁
  • 관리자가 투자자에게서 찾는 것은 무엇입니까?

펀드 및 펀드매니저 선정

  • 펀드(및 펀드) 선택: 소싱, 접근 및 액세스
  • 특이사항: 수익의 지속성
  • 워크숍 문서: 사모 각서
  • 워크숍 문서: 실사 설문지(및 DD 팩)
  • 제안 요청: 장점과 한계
  • 현재 논의: 펀드매니저 집중, 이해상충, 세대교체

협상 중

  • 워크샵 문서: 합자회사 계약
  • 가장 자주 사용되는 절: 핵심인물, 최혜국
  • 후원자(또는 후원자가 없음)
  • 1차 마감 참여 및 기타 혜택
  • 자문위원회 및 대표
  • 현재 논쟁: 수수료 수준, 숨겨진 수수료, 장애물 비율,…

펀드매니저의 모습

기금 모금: 영구적인 과정

  • 상황 설정: 펀드매니저 수, 모금액, 건조 분말
  • 모금 과정: 시기, 기간, 성공률
  • 생태계: 배치 대리인, 게이트키퍼, 스폰서 등
  • 워크샵 문서: PPM, 프리젠테이션, 실적, 파이프라인, 피치…
  • 특이사항: 실적, 최초 자금, 주기
  • 현재 논의: 주요 자금조달, 펀드의 펀드, 펀드매니저의 집중

롤플레잉 게임: 미드마켓 BO 자금조달 사례

  • 소개 및 그룹
  • 독서와 브레인스토밍
  • 그룹워크 준비
  • 프레젠테이션
  • 토론 및 보고

Q&A 및 요약

프로그램 준비

이 프로그램에는 몇 가지 준비 작업이 필요합니다. 사전 읽기는 사례 자료, 책의 장 및/또는 몇 가지 기사로 구성됩니다. 이러한 자료는 프로그램이 시작되기 몇 주 전에 비밀번호로 보호된 웹페이지를 통해 제공됩니다.

참가자와 동료 참가자가 프로그램에서 최대한의 혜택을 얻을 수 있도록 참석하기 전에 준비하는 것이 좋습니다.

더 읽어보세요
>사모펀드: 어려운 질문을 던진다

이것사모펀드프로그램은 다음과 관련이 있습니다:

  • 사모펀드 업계를 더 잘 이해하고 싶어하는 은행 및 보험 관리자
  • 자산 클래스로서 해당 부문에 자금을 투자하는 데 관심이 있는 기관 투자자
  • 사모 펀드 투자자가 거래에서 가치를 창출하는 방법에 대해 더 잘 이해하려는 기업 관리자

귀하의 지식 수준을 검증할 필요가 있다고 느끼시면 저희에게 연락해 주십시오.

이 프로그램이 귀하에게 적합하지 않습니까?
우리는 귀하가 더 흥미롭거나 유용하다고 생각할 수 있는 다음과 같은 다른 프로그램을 제공합니다.

  • 평가
  • 글로벌 거시경제학의 이해

학부

사모펀드 - Amsterdam Institute of Finance - AIF.nl (2)

시릴 데마리아

Cyril Demariais는 자산 배분, 펀드 및 직접 투자에 대해 투자자에게 조언하는 사모 시장 전문가입니다. 그는 또한 사모 펀드와 자산 배분에 관한 여러 권의 책을 집필했습니다. 2020년까지 Cyril은 스위스의 패밀리 오피스 및 금융 기관을 위한 독립적인 CIO 서비스 제공업체인 Wellershoff & Partners의 파트너였습니다. 그의 해박한 지식은…

더 읽어보세요

  • 길이

    3 일

  • 가격

    € 3950

  • 범주

    기업금융, 투자관리

  • 언어

    영어

  • 평가

    4.2 / 5

이용 가능 날짜

도움이 필요하다?

여기에서 귀하의 프로그램을 찾거나 당사에 직접 연락하여 개인적인 조언을 받으십시오.
우리에게 전화하세요+31 20 246 7140또는 다음 주소로 이메일을 보내주세요.[이메일 보호됨].

프로그램 전단지

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인증

CFA/VBA – PL 학점 시간
이 프로그램은 다음 자격을 갖추고 있습니다.18 PL 학점 시간CFA Society VBA 네덜란드 승인

지금 등록

사용후기

부이사

NIBC 은행, 네덜란드

“일반적인 관행과 함정이 있는 부문에 대한 좋은 개요.”

기업신용리스크 이사

ABN AMRO 은행, 네덜란드

"실제로 사모펀드에 대한 통찰력을 제공합니다."

투자하다. 분석자

프리미어 그룹 WLL, 바레인

“매우 유용하며 강사는 학문적 경험과 실제 경험을 모두 결합합니다.”

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As a seasoned expert in the field of private equity and corporate finance, my extensive background in advising investors on asset allocation, funds, and direct investments positions me as a credible source to delve into the comprehensive details outlined in the provided article. With years of experience, I have actively contributed to the industry's knowledge base, authored multiple books on private equity, and held a significant role as a Partner at Wellershoff & Partners until 2020.

The Private Equity program outlined here is a robust three-day initiative that aims to equip participants with a profound and critical understanding of the intricacies within venture capital, growth capital, buyouts, and turnarounds. It covers the operation of private equity funds, engineering buyouts, reporting and performance measurement, and the institutional investor perspective.

The program is designed to be highly interactive, incorporating formal lectures, group discussions, exercises, and real-world case studies. Participants can expect to gain insights into various aspects of the private equity industry, from analyzing offering memoranda and investment structures to understanding buyout term sheets and governance mechanisms.

The first day of the program focuses on the private equity value chain, investment structures, and return drivers. It covers the three dimensions of private markets investing, liquidity measurement, returns dynamics, and risk assessment. The second day delves into investing in private companies, encompassing the investment process, deal analysis, negotiation, valuation, structuring, leverage effects, and performance calculation. The final day explores fundraising and structuring, investor relations, investor priorities, alignment of interests, and the ongoing process of fundraising.

The faculty for this program is led by Cyril Demaria, a renowned private markets expert with a wealth of experience in advising investors. Cyril's background includes being a Partner at Wellershoff & Partners and authoring multiple books on private equity and asset allocation.

To prepare for the program, participants are encouraged to engage in pre-readings consisting of case materials, book chapters, and articles. These materials aim to provide a foundation for in-depth discussions during the program.

In conclusion, this Private Equity program is tailored for a diverse audience, including bank and insurance managers, institutional investors, and corporate managers seeking a comprehensive understanding of how private equity creates value in deals. The testimonials from previous participants attest to the program's effectiveness, highlighting its relevance and the instructor's combination of academic and practical experience.

사모펀드 - Amsterdam Institute of Finance - AIF.nl (2024)

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Author: The Hon. Margery Christiansen

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Author information

Name: The Hon. Margery Christiansen

Birthday: 2000-07-07

Address: 5050 Breitenberg Knoll, New Robert, MI 45409

Phone: +2556892639372

Job: Investor Mining Engineer

Hobby: Sketching, Cosplaying, Glassblowing, Genealogy, Crocheting, Archery, Skateboarding

Introduction: My name is The Hon. Margery Christiansen, I am a bright, adorable, precious, inexpensive, gorgeous, comfortable, happy person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.