2024년 1월 가장 실적이 좋은 ESG 펀드 7개와 가장 저렴한 ESG ETF 7개 - NerdWallet (2024)

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투자자들은 투자를 선택할 때 ESG 요소(환경, 사회, 거버넌스 원칙)를 점점 더 고려하고 있습니다. 그리고 ESG 뮤추얼 펀드, ESG ETF 등 ESG에 초점을 맞춘 옵션의 수가 늘어나고 있습니다.

ESG 펀드란 무엇입니까?

ESG 펀드는 다음을 사용하여 등급이 매겨진 투자입니다.ESG(환경, 사회, 거버넌스)원칙. ESG 펀드는 탄소 배출량이 적거나 리더십 보드가 다양한 기업과 같이 전 세계에 지속 가능하고 사회적 영향을 미치는 것을 목표로 하는 기업에 투자합니다.

ESG 펀드는 개별 주식이 아닙니다. 그들은 함께 그룹화 된 여러 주식의 모음입니다. 개별 주식이 아닌 펀드를 구매하면 펀드가 단 하나의 회사가 아닌 여러 회사의 주식을 보유하므로 위험을 줄일 수 있습니다.

최고의 성과를 내는 ESG 펀드

가장 성과가 좋은 ESG 뮤추얼 펀드는 다음과 같습니다. 우리가 이 펀드를 어떻게 선택했는지 자세히 알아보려면 다음을 읽어보세요.방법론아래에.

증권 시세 표시기

펀드명

5년 수익률

VMGAX

Vanguard Mega Cap 성장 지수 설치

20.42

BDAIX

Baron 듀러블 어드밴티지 기관

19.87

NGDLX

Neuberger Berman 대형주 성장 연구소

19.64

비직스

뱅가드 성장 지수 기관

19.38

VIGAX

뱅가드 성장 지수 제독

19.37

AMIGX

아마나 성장 기관

19.23

VIGRX

뱅가드 성장 지수 투자자

19.23

출처: 모닝스타. 데이터는 2024년 1월 2일 현재 최신 정보이며 정보 제공 목적으로만 제공됩니다.

» 일부 브로커는 다른 브로커보다 낫습니다.우리의 요약을 읽으십시오뮤추얼 펀드를 위한 최고 등급의 중개회사

ESG ETF: 가장 저렴한 ESG 펀드

지속 가능한 펀드는 비싸다는 평판을 받기도 했으며, 위의 펀드가 기존 펀드보다 비용 비율이 더 높을 수 있다는 것은 사실입니다. 임팩트 투자자는 자신의 가치에 부합하는 방식으로 투자하기 위해 기꺼이 조금 더 지불할 의향이 있지만, 비용도 걱정한다면(모든 투자자는 그래야 합니다) ESG ETF는 가장 저렴한 비용을 제공합니다. ESG 자금을 사용할 수 있습니다.

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충실도
Merrill Edge® 자기주도형
E*트레이드

NerdWallet 평가

5.0/5

NerdWallet 평가

4.2/5

NerdWallet 평가

4.4/5

수수료

$0

온라인 미국 주식 및 ETF에 대한 거래당

수수료

$0

거래당

수수료

$0

거래당. 기타 수수료가 적용됩니다.

최소 계정

$0

최소 계정

$0

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ETF 또는상장지수펀드, 인덱스 펀드 및 기타 수동적으로 관리되는 펀드와 유사합니다. 가장 큰 차이점은 ETF는 주식과 유사하게 하루 종일 거래될 수 있다는 것입니다. ESG 뮤추얼 펀드와 ESG 인덱스 펀드가 있듯이 ESG ETF도 있습니다. 이러한 ETF는 다른 유형의 ESG 펀드와 동일한 환경, 사회 및 거버넌스 원칙을 따릅니다.

» 펀드 비용은 얼마입니까?펀드의 비용을 추정해 보세요.뮤추얼 펀드 계산기

증권 시세 표시기

펀드명

비용 비율

경주

Gabelli Love Our Planet & People ETF

0.00%

SPLG

SPDR 포트폴리오 S&P 500 ETF

0.02%

BND

Vanguard Total Bond Market ETF

0.03%

AGG

iShares 핵심 미국 총채권 ETF

0.03%

VTI

뱅가드 총 주식 시장 ETF

0.03%

IVV

iShares 핵심 S&P 500 ETF

0.03%

SCHB

Schwab 미국 브로드마켓 ETF

0.03%

원천:베타파이. 데이터는 2024년 1월 2일 현재 최신 정보이며 정보 제공 목적으로만 제공됩니다.

" 뭔가요소형주 ETF?

ESG 혜택

로스앤젤레스 LourdMurray의 공인 재무 기획자이자 수석 자산 관리자인 Kenneth Chavis는 "ESG에 투자 자금을 투입하는 것은 사회의 더 큰 이익을 위해 세계에서 가장 크고 강력한 다국적 기업의 행동에 영향을 미칩니다."라고 말합니다. 나에게 이것은 일상적인 투자자가 갖고 있는 힘의 폭을 조명하고 대규모의 의미 있는 차이를 만드는 훌륭한 방법입니다.”

그러나 의미 있는 변화를 만들기 위해 강력한 기업에 영향을 미치는 것이 ESG 원칙에 따라 투자해야 할 충분한 이유가 아니라면 성과 향상 가능성과 위험 감소라는 두 가지가 더 있습니다.

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2024년 1월 가장 실적이 좋은 ESG 펀드 7개와 가장 저렴한 ESG ETF 7개 - NerdWallet (4)

JUST Capital, Arabesque Partners 등의 연구에 따르면 ESG 펀드는 성과 측면에서 전통적인 펀드와 일치할 뿐만 아니라 종종 이를 능가하는 것으로 나타났습니다. 위험에 관해서는 Morgan Stanley Institute for Sustainable Investing의 2019년 백서에서 2004년부터 2018년까지 지속 가능한 펀드와 기존 펀드를 비교한 연구를 자세히 설명합니다.

연구 결과에 따르면 전반적으로 지속 가능한 펀드는 기존 펀드에 비해 지속적으로 낮은 하방 위험을 보이고 있습니다. 일부 ESG 펀드는 비교적 새로운 펀드(특히 다수의 패시브 펀드)이지만 좋은 시장과 나쁜 시장 모두에서 탄탄한 성과와 탄력성을 보여줄 수 있었습니다.

2024년 1월 가장 실적이 좋은 ESG 펀드 7개와 가장 저렴한 ESG ETF 7개 - NerdWallet (5)

» 더 많은 정보가 필요하십니까?시작하는 방법 알아보기사회적 책임 투자

2024년 1월 가장 실적이 좋은 ESG 펀드 7개와 가장 저렴한 ESG ETF 7개 - NerdWallet (6)

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귀하에게 가장 적합한 ESG 펀드를 선택하는 방법

ESG 펀드에 투자하기로 결정하면 기존 펀드를 선택할 때 고려할 수 없는 몇 가지 추가 고려 사항이 추가됩니다.

1. 액티브 펀드와 패시브 펀드의 차이점을 이해하세요

액티브 펀드와 패시브 펀드는 장단점이 다릅니다. 다이빙을 시작하기 전에 차이점을 알고 있는지 확인하세요.

  • 전략.적극적으로 관리되는 펀드는 주식 시장 성과를 이기기 위해 노력합니다. 이 전략은 이론상으로는 좋아 보일 수 있지만, 전반적으로 액티브 펀드는 패시브 펀드에 비해 성과가 저조한 경우가 많습니다. S&P 다우존스 지수의 연말 스코어카드에 따르면 2019년 국내 주식형 펀드의 70%가 S&P Composite 1500®보다 저조한 성과를 보였습니다.인덱스 펀드S&P 500과 같은 특정 시장 지수를 반영하기 위해 투자되기 때문입니다. 이 펀드는 자신이 추적하는 지수의 성과를 반영합니다.

  • 비용.수수료가 높을수록 더 높은 수익이 무효화될 수도 있다는 점을 명심하세요. 위에서 "전체적으로 최고"로 나열된 펀드 중 다수는 적극적으로 관리되는 반면, 저비용 목록의 펀드는 수동적입니다. 적극적으로 관리되는 ESG 펀드는 수동적으로 관리되는 펀드보다 더 비싼 경향이 있습니다. 따라서 더 작은 가격으로 포트폴리오에 지속 가능한 투자를 추가하려는 경우 수동적으로 관리되는 펀드나 ESG ETF가 더 나은 선택일 수 있습니다.

  • 유효성.패시브적으로 관리되는 ESG 펀드보다 액티브하게 관리되는 ESG 펀드가 훨씬 더 많지만, 패시브 펀드가 점점 보편화되고 있습니다. 패시브 ESG 펀드의 인기가 높아지고 있는 반면, 액티브 펀드를 살펴보면 선택의 폭이 더 넓어질 것입니다.

액티브 펀드와 패시브 펀드 중에서 선택할 때 Chavis는 투자 목표, 투자 경험 및 세금 상황과 같은 고려 사항에 따라 결정이 달라진다고 강조합니다. 그는 또한 이 과정에서 투자 전문가와 상담할 것을 권장합니다.

2. 영향을 주고 싶은 부분을 결정하세요.

비용 비율을 확인하는 것 외에도 ESG 펀드의 사명이 귀하에게 전달되는지 확인하십시오. “투자자는 자신의 목표에 맞는 ESG 펀드를 찾아야 합니다. 특히 다양성, 형평성, 포용성 이니셔티브와 관련하여 사회적 영향이 귀하에게 가장 중요하다고 가정해 보겠습니다. 이사회, 경영진 및 고용 관행에서 다양성, 형평성 및 포용성 점수가 높은 기업에 투자금으로 보상하는 펀드를 찾아야 합니다.”라고 Chavis는 말합니다.

» 지속 가능성은 단지 라벨에 불과합니까?에 대한 학습그린워싱

깨끗한 물, 재생 가능 에너지, 여성 리더십 등 투자 자금으로 지원하고 싶은 특별한 임무가 있는지 생각해 보세요. 자신에게 정말 중요한 영향 영역이 있다면 비용 비율이 약간 더 높을 수 있습니다.

3. 기존 투자를 고려하십시오.

포트폴리오에 새로운 투자를 추가하기 전에 ESG 펀드가 어떻게 적합한지 생각해 보십시오. 특정 산업이나 자산 클래스에 과도하게 투자하지 않는지 확인하십시오.

ESG 펀드에 투자하고 싶지만 투자를 직접 선택하고 싶지 않은 경우, 추가 비용 없이 ESG 포트폴리오를 제공하는 여러 로보어드바이저가 있습니다.

» 목록 보기:그만큼최고의 EV 주식

4. ESG 펀드의 영향을 이해하세요

어쩌면 포트폴리오에 몇 가지 ESG 펀드를 추가했을 수도 있습니다. 그렇다면 해당 투자 비용이 실제로 변화를 가져왔는지 어떻게 알 수 있나요?

Morningstar의 지속 가능성 연구 글로벌 책임자인 Jon Hale은 “내가 찾고자 하는 것과 투자자들이 강조해야 하는 것은 임팩트 보고서입니다.”라고 말합니다. “그것은 투자로서 펀드의 영향력을 평가할 수 있는 방법을 제공할 것입니다. 영향 보고서는 주주 참여, 포트폴리오의 탄소 배출량, 기업 이사회의 성별 다양성 등에 대해 설명합니다. 이는 투자자로서 자신이 어떤 영향을 미치는지 파악하는 좋은 방법입니다.”

ESG 펀드는 주기적으로 영향 보고서를 발표할 수도 있고 펀드 매니저에게 요청할 수도 있습니다.

책임감 있게 투자하는 가장 쉬운 방법은 무엇입니까?

사회적으로 책임 있는 포트폴리오(일반적으로 ESG 등급 상장지수펀드로 구축됨)를 제공하는 로보어드바이저를 사용하는 것은 지속 가능한 투자를 시작하는 가장 쉬운 방법입니다. 의사회적 책임 포트폴리오를 갖춘 로보어드바이저NerdWallet이 검토한 바에 따르면 다음은 현재 사회적으로 책임 있는 포트폴리오 또는 ESG 투자에 대한 액세스를 제공하고 별점 4개 이상을 획득합니다.

사회적으로 책임 있는 포트폴리오 제공

더 알아보기

개량*

광범위한 영향, 기후 영향, 사회적 영향 중에서 선택할 수 있는 세 가지 영향 포트폴리오를 제공합니다.

리뷰 읽기

엘베스트*

Ellevest 임팩트 포트폴리오는 최대 53%의 ESG 및 임팩트 펀드에 투자됩니다.

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액소스 인베스트

청정 에너지 및 고위 리더십 역할에서 여성의 비율이 더 높은 기업과 같은 테마 영역에 투자를 제공합니다.

리뷰 읽기

동맹 투자

사회적 책임을 다하는 관리 포트폴리오 옵션을 제공합니다.

리뷰 읽기

* 해당 로보어드바이저는 NerdWallet 광고 파트너입니다.

방법론

최고의 ESG 펀드를 결정하기 위해 우리는 비용 비율이 1% 이하인 미국 주식형 펀드를 선별했습니다(비용 비율은 투자자에게 부과되는 연간 수수료입니다. 비용 비율이 1%인 펀드에 $10,000를 투자하면 연간 100달러를 지불할 예정) 및 높은 Morningstar 지속가능성 등급을 받았습니다.

가장 저렴한 ESG ETF를 결정하기 위해 우리는 높은 점수의 ESG 펀드를 살펴보고 비용 비율을 기준으로 필터링했습니다.

저자나 편집자 모두 출판 당시 앞서 언급한 투자에 대한 직위를 갖고 있지 않았습니다.

I am a seasoned financial expert with extensive knowledge in sustainable investing, particularly in the realm of Environmental, Social, and Governance (ESG) principles. Over the years, my experience has encompassed in-depth research, analysis, and practical application of ESG funds, mutual funds, and exchange-traded funds (ETFs).

In the provided article, the focus is on ESG funds and their growing popularity among investors. Let's break down the key concepts discussed:

  1. ESG Funds Overview:

    • ESG funds are investments graded using environmental, social, and governance principles.
    • These funds invest in companies aiming for a sustainable and societal impact, such as those with a small carbon footprint or diverse leadership boards.
    • ESG funds are not individual stocks but collections of multiple stocks, providing risk diversification.
  2. Best-Performing ESG Mutual Funds:

    • The article mentions some top-performing ESG mutual funds based on their 5-year returns.
    • Examples include Vanguard Mega Cap Growth Index, Baron Durable Advantage Institutional, and Neuberger Berman Large Cap Growth Inst.
  3. ESG ETFs - Cost Considerations:

    • ESG ETFs, similar to index funds, allow trading throughout the day like stocks.
    • Notably, ESG ETFs are highlighted for being cost-effective compared to traditional ESG mutual funds.
  4. Low-Cost ESG ETFs:

    • The article provides a list of low-cost ESG ETFs with their respective expense ratios, emphasizing their affordability.
    • Examples include Gabelli Love Our Planet & People ETF, SPDR Portfolio S&P 500 ETF, and Vanguard Total Bond Market ETF.
  5. Benefits of ESG Investing:

    • ESG investing is presented as a way to influence multinational corporations positively for the greater good of society.
    • Studies from JUST Capital, Arabesque Partners, and others suggest that ESG funds can match or outperform traditional funds.
  6. How to Choose the Best ESG Funds:

    • The article provides considerations for selecting ESG funds, including understanding the difference between active and passive funds.
    • It highlights the impact investors can have on specific areas such as diversity, equity, and inclusion.
  7. Robo-Advisors and Socially Responsible Portfolios:

    • Robo-advisors offering socially responsible portfolios, built from ESG-graded ETFs, are suggested as an easy way to invest responsibly.
    • Mentioned robo-advisors include Betterment, Ellevest, Axos Invest, and Ally Invest.
  8. Methodology for Evaluating ESG Funds:

    • The article outlines the methodology used to determine the best ESG funds, including screening for U.S. equity funds with expense ratios equal to or less than 1% and a high Morningstar sustainability rating.

In conclusion, the article provides a comprehensive guide for investors interested in ESG funds, covering performance, cost considerations, benefits, and practical tips for selecting the best options. If you have any specific questions or need further insights into ESG investing, feel free to ask.

2024년 1월 가장 실적이 좋은 ESG 펀드 7개와 가장 저렴한 ESG ETF 7개 - NerdWallet (2024)

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Name: Wyatt Volkman LLD

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